Индонезийский кабельный рынок растёт, но начинает отставать от рынков остальных стран Юго-Восточной Азии

3744
15.05.2024, 12:0

Несмотря на свой статус лидера в области производства и потребления кабельной продукции в Юго-Восточной Азии, Индонезия, четвёртая по численности населения страна в мире, начинает отставать от своих региональных конкурентов. Это особенно заметно, если учесть, что по численности населения она уступает только Индии, Китаю и США. Согласно прогнозам, на протяжении периода с 2024 по 2028 год, рост потребления кабельных продуктов в Индонезии, хотя всё ещё опережает рост потребления в других странах этого региона, будет превзойдён её соседями.

Эта же тенденция наблюдается в производстве кабелей и проводов, где Индонезия опустилась на третье место в 2023 году.  Далее будут рассмотрены некоторые возможности и проблемы, с которыми столкнётся кабельная промышленность Индонезии в 2024-2028 годах.

Рисунок 1: Потребление кабельной продукции в Юго-Восточной Азии (вверху) и рост производства кабельной продукции в 2019 – 2028 годах (внизу).

В 2023 году Индонезия находилась на пятнадцатом месте в мире по потреблению изолированных кабелей с металлическими жилами и на шестнадцатом месте по их производству (в пересчёте на тонны проводника). В Юго-Восточной Азии влияние Индонезии становится ещё более заметным. В 2023 году её доля составляла существенные 23,2% от всего потребления кабелей в этом регионе. Аналогично, доля производства кабелей составляла 22,8% от кабельного производства в этом регионе, также измеряемого в метрических тоннах проводника.

Исторически, Индонезия занимала первое место в Юго-Восточной Азии по производству и потреблению изолированных кабелей с металлическими жилами. Независимая аналитическая и консультационная группа CRU прогнозирует, что Индонезия, объём производства кабелей которой в 2024 году составлял 237,5 тыс. тонн, останется крупнейшим в Юго-Восточной Азии потребителем изолированных кабелей с металлическими жилами на протяжении прогнозируемого периода до 2028 года (рисунок 1, вверху), но к 2028 году опустится на третье место по производству кабелей, пропустив вперёд Вьетнам и Малайзию (рисунок 1, внизу).

Спрос будут стимулировать мегапроекты, такие как строительство города Нусантара (Nusantara), в который планируется перенести столицу страны из Джакарты, развитие мегаполисов по всей стране, в состав которых входят города Палембанг (Palembang), Банджармасин (Banjarmasin), Макассар (Makassar) и Денпасар (Denpasar), продолжающееся расширение и электрификация индонезийской железнодорожной системы, нефтегазовые проекты, а также строительство металлургических заводов за пределами острова Ява. Индонезийская экономика выросла на солидные 5,05% в годовом исчислении в 2023 году, хотя это было несколько ниже показателя 5,31%, который наблюдался в 2022 году.

В то время как краткосрочный прогноз предполагает продолжение замедления роста и рост на 4,4% в годовом исчислении в 2024 году, вторую половину года ожидают более радужные перспективы благодаря ослаблению внешних препятствий и поддержке со стороны внутренней политики (рисунок 2, слева).

Новый президент Индонезии г-н Прабово Субианто (Prabowo Subianto) пообещал продолжать политику нынешней администрации, несмотря на то, что новое правительство предполагает внести изменения и корректировки в соответствии со своими собственными приоритетами и стратегиями.

Это во многом предполагает, что новое правительство продолжит работу нынешнего правительства, уделяя особое внимание развитию инфраструктуры и тяжёлой промышленности, в частности, производству аккумуляторных батарей для электромобильного транспорта. Таким образом, предполагается, что в 2024 году рост в области строительства и интернет-технологий останется стабильным.

Это, в частности, положительно скажется на производстве кабелей низкого напряжения, поскольку они составляют значительную долю кабелей, предназначенных для использования в строительном, промышленном и транспортном сегментах Индонезии, в то время как обмоточные провода используются по большей части в бытовых электроприборах и электронике (которые относятся к категории «Промышленность») и в автомобильной промышленности (рисунок 2, справа).

Рисунок 2: Макроэкономические показатели Индонезии до 2028 года (слева) и конечное потребление кабельной продукции по секторам (справа).

Согласно прогнозам, потребление кабелей низкого напряжения вырастет на 4,6% в годовом исчислении и достигнет объёма 83,6 тыс. тонн в 2024 году, при среднегодовых темпах роста на 3,2% в течение периода 2023 – 2028 годов. Потребление обмоточных проводов вырастет на 8,9% в годовом исчислении и достигнет объёма 30,9 тыс. тонн в 2024 году, при среднегодовых темпах роста на 8,3% в течение периода 2023 – 2028 годов.

Силовые кабели в основном выиграют от развития государственной инфраструктуры, особенно для новой столицы и развития городских районов за пределами острова Ява.

Потребление силовых кабелей вырастет на 5,0% в годовом исчислении и достигнет объёма 106,5 тыс. тонн в 2024 году, при среднегодовых темпах роста на 4,2% в 2023 – 2028 годах.

Факторы, препятствующие использованию многочисленных возможностей

Несмотря на то, что в течение рассматриваемого периода Индонезия, вероятно, останется крупнейшим потребителем кабельных изделий в Юго-Восточной Азии по сравнению с остальными странами этого региона, индонезийский кабельный рынок по потреблению в расчёте на тонну проводника, согласно прогнозам, будет расти относительно медленными темпами – в среднем на 4,3% в год на протяжении периода 2023 – 2028 годов по сравнению с Вьетнамом (7,3%), Малайзией (6,4%) или Таиландом (5,4%).

В отличие от соседей по региону Юго-Восточной Азии, рост индонезийского рынка сдерживается рядом факторов, которые повлияют на потребление как кабелей низкого напряжения, так и других силовых кабелей. Индонезия продолжает страдать от отсутствия эффективной политики, необходимой для повышения уровней образования и профессиональных навыков своего населения, увеличения объёмов иностранных инвестиций, расширения своего участия в глобальной цепочке создания добавленной стоимости и, что наиболее важно, для повышения ценности и сложности своей обрабатывающей промышленности.

По сравнению с соседними странами Юго-Восточной Азии, Индонезия обладает изобилием богатств и возможностей: её население численностью 280 миллионов человек относительно молодое – средний возраст составляет 30 лет. Однако, в отличие от Вьетнама и Малайзии, образование населения остаётся большой проблемой, поскольку существует значительное неравенство между распределением хорошо образованных преподавателей и учебных заведений в городских и отдалённых районах и, что самое важное, образование не является бесплатным. География страны создаёт ряд проблем для политико-административного объединения, так как страна состоит из более чем 17 000 островов, 6000 из которых являются населёнными.

Со времени последнего отчёта компании CRU за 2017 год были предприняты значительные усилия по улучшению связи между 38 индонезийскими провинциями, а также по цифровизации и стандартизации государственных услуг и функций государственных закупок.

Несмотря на улучшения, развитие инфраструктуры отстаёт от темпов экономического роста. Несоответствующие транспортные сети, энергоснабжение и логистика препятствуют эффективному производству и распределению. Например, большое число торговых соглашений во Вьетнаме и его близость к Китаю, и наличие квалифицированной рабочей силы, развитой инфраструктуры и эффективной логистики в Малайзии привели к тому, что обе эти страны стали основными производственными направлениями для инвесторов.

По данным Азиатского банка развития (Asian Development Bank - ADB), для того чтобы обеспечить рост Индонезии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходим производственный сектор. Вклад производственного сектора в индонезийский валовой внутренний продукт уменьшается с 2000 года, в то время как трудовые ресурсы перемещаются из сельскохозяйственного скорее в связанные с торговлей секторы, такие как ритейл и оптовая торговля, отели и рестораны, а также строительство, чем в производство. Согласно информации Азиатского банка развития, это является проблемой, поскольку для достижения необходимых целей Индонезии необходимо осваивать ниши в сложных отраслях обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью, повышать производительность и расширять диверсификацию продукции. Уходящее правительство предприняло определённые шаги для диверсификации и модернизации своей обрабатывающей промышленности, и всё будет зависеть от того, сделает ли новое правительство это одним из своих приоритетных направлений.

Вы видите часть этого материала

После регистрации вы сможете оформить подписку в личном кабинете и получить полный доступ к этому и другим закрытым материалам
Войти или зарегистрироваться
Месяц

2500 ₽

81 ₽ в день
Подписаться
Год

11 998 ₽

33 ₽ в день
Подписаться