Энергетическая компания «Евросибэнерго», входящая в EN+ Group Олега Дерипаски, планирует провести первичное публичное предложение акций на Гонконгской фондовой бирже в сентябре – октябре, сообщили источники в финансовых кругах. Ранее сообщалось, что IPO «Евросибэнерго» может состояться в первой половине этого года, однако решения о выходе на биржу так и не было принято в связи с ухудшением конъюнктуры на фондовых рынках, передает Газета.Ru.
По словам источника, недавно прошли предварительные встречи «Евросибэнерго» с инвесторами (так называемое investor education) в рамках подготовки к IPO. Компания сообщила, что оценивает себя в $8 млрд (по итогам планируемого IPO). «Евросибэнерго» намерено разместить на бирже до 25% акций от увеличенного уставного капитала - таким образом, объем привлечения может составить до $2 млрд. Пока неясно, будут ли размещаться только новые акции, или EN+ предложит рынку часть своих.
Организаторами сделки выступят «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, а также Bank of China International.