ОАО «Дальсвязь» (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, ВБР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A) объявляет неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Консолидированная промежуточная финансовая отчетность включает в себя имущество, обязательства и результаты деятельности Группы компаний Дальсвязь, предоставляющей услуги местной телефонной, сотовой связи и другие телекоммуникационные услуги.
Основные финансовые показатели Группы
9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 г., млн. руб. |
9 месяцев, закончившихся |
Изменение, % |
|
Выручка |
12 736 |
11 956 |
6,5% |
выручка от услуг связи |
12 421 |
11 649 |
6,6% |
Операционные расходы (нетто) до амортизации |
7 981 |
7 658 |
4,2% |
4 755 |
4 298 |
10,6% |
|
OIBDA margin,% |
37,34% |
35,95% |
- |
4 762 |
4 320 |
10,2% |
|
EBITDA margin,% |
37,394% |
36,13% |
- |
Прибыль за отчетный период |
1 937 |
1 556 |
24,5% |
Чистая прибыль margin, % |
15,21% |
13,01% |
- |
Состав дочерних компаний
Название |
Вид деятельности |
Доля в УК и иные права участия, % |
|
на 30 сентября 2009 г. |
на 31 декабря 2008 г. |
||
ОАО «Сахателеком» |
Услуги связи |
51,00 |
51,00 |
ЗАО «АКОС» |
Услуги связи |
94,45 |
94,35 |
ООО «Интердальтелеком» |
Услуги связи |
100,00 |
100,00 |
ООО «Беспроводные информационные технологии» |
Услуги связи |
100,00 |
100,00 |
ООО «Сеть Столица» (принадлежит ОАО «Сахателеком) |
Техническое облуживание сети связи |
100,00 |
100,00 |
ООО «Шахтерсксвязь» |
Услуги связи |
100,00 |
100,00 |
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября |
за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября |
Изменение, % |
|
Услуги местной телефонной связи |
4 804 |
4 429 |
8,5% |
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематические услуги (Интернет) |
3 509 |
2 729 |
28,6% |
Услуги внутризоновой телефонной связи |
1 844 |
1 984 |
(7,1%) |
Услуги присоединения и пропуска трафика |
1 080 |
1 298 |
(16,8%) |
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи |
800 |
831 |
(3,7%) |
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения |
120 |
119 |
0,8% |
264 |
259 |
1,9% |
|
Всего доходов от услуг связи |
12 421 |
11 649 |
6,6% |
Рост выручки обусловлен:
- увеличением доходов от услуг по передаче данных и телематических услуг (интернет);
- увеличением доходов от местной телефонной связи.
Услуги телеграфной связи, услуги по передаче данных и телематические услуги (интернет)
Наиболее высокий темп прироста доходов наблюдается по услуге интерактивного цифрового телевидения: он составил 71% (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, – 171,2 млн. руб., за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, – 100,1 млн. руб.). Рост доходов обусловлен увеличением абонентской базы на 35 655 абонентов (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, – 72 866 абонентов, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, – 37 211 абонентов). Рост абонентской базы связан с активным развитием услуги и с запуском услуги в коммерческую эксплуатацию в июне 2008 г. в Амурском филиале, в сентябре 2009 г. в Магаданском и Сахалинском филиалах ОАО «Дальсвязь».
По услугам широкополосного доступа в интернет прирост доходов составил 39% (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, – 2 748,9 млн. руб., за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, – 1 976,4 млн. руб.). Основным драйвером роста доходов является увеличение абонентской базы. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года, она увеличилась на 137 700 абонентов (в том числе за счет ОАО «Сахателеком» на 19 342 абонента) и достигла 407 116 абонентов. При этом показатель «Средний доход от абонента в месяц» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, составил 832 руб., (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года – 914 руб.).
Значительный прирост доходов в размере 36,7 млн. руб. (40%) наблюдается по услуге виртуальных частных сетей (IP VPN) (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, – 128,1 млн. руб., за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, – 91,4 млн. руб.) за счет увеличения количества точек доступа (за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, – 1 750 точек, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, – 1 480 точек).
Услуги местной телефонной связи
Рост доходов от услуг местной телефонной связи в размере 375 млн. руб. обусловлен увеличением тарифов ОАО «Дальсвязь» с 20 сентября 2008 года и с 1 марта 2009 года на 11,2% и 8,7% соответственно, ОАО «Сахателеком» с 1 марта 2009 года на 6,3%. Абонентская база пользователей местной телефонной связи на 30 сентября 2009 года уменьшилась на 0,4% или на 6 529 абонентов по сравнению с абонентской базой на 30 сентября 2008 года и составила 1 621 497 абонентов .
Услуги внутризоновой телефонной связи
Доходы от услуг внутризоновой связи за 9 месяцев 2009 года, уменьшились на 7,1% относительно аналогичного периода 2008 года. Снижение доходов произошло за счет уменьшения доходов от трафика F2F на 109,5 млн. руб. или на 14% из-за мобильного замещения.
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
Доходы от оказания услуг сотовой связи за 9 месяцев 2009 года, уменьшились относительно аналогичного показателя за 9 месяцев 2008 года, на 3,7% или на 31 млн. руб. Это произошло за счет снижения доходов в Камчатском и Магаданском филиалах ОАО «Дальсвязь» и в ООО «БИТ» вследствие ужесточения конкуренции и введения новых тарифных планов со сниженной абонентской платой. Выручка ЗАО «АКОС» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, напротив, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 4 млн. руб. или на 0,7%.
Услуги присоединения и пропуска трафика
Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, по отношению к аналогичному периоду 2008 года на 16,8% или 218 млн. руб. обусловлено:
- отменой платы за обслуживание точек присоединения с 1 марта 2008 года;
- введением с 1 мая 2008 года дифференцированных тарифов на услугу зонового завершения вызова в пределах одного поселения (0,80 – 1,25 руб./мин, вместо 1,52 руб./мин);
- потерей доли доходов от услуг по пропуску трафика (зоновое завершение вызова), связанной с демонополизацией рынка услуг зоновой фиксированной связи и выходом на этот рынок альтернативных операторов связи. Эти тенденции в первую очередь, проявились в Приморском, Хабаровском, Амурском и Камчатском филиалах ОАО «Дальсвязь»;
- снижением доли доходов от услуг по пропуску трафика на узлы доступа (местное инициирование вызова) в связи с уменьшением доли услуг коммутируемого доступа в интернет и увеличения доли услуг доступа в интернет по технологии ADSL.
Вместе с тем, снижение доходов Группы компаний Дальсвязь от услуги зонового завершения вызова частично компенсируется ростом выручки по другим услугам пропуска трафика – местному завершению вызова.
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления
Расходы по статье «Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления» увеличились на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года в связи с индексацией заработной платы работников ОАО «Дальсвязь», проведенной в июле 2008 года.
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги
Рост по статье «Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги» на 7,9% обусловлен увеличением расходов на коммунальные услуги (22,1% или 60 млн. руб.) и расходов на материалы, в том числе на абонентское оборудование для оказания услуг широкополосного доступа в сеть Интернет и услуг интерактивного телевидения (4,8% или 27 млн. руб.). Расходы на ремонт и обслуживание сохранены практически на уровне аналогичного показателя прошлого года (0,4% или 1 млн. руб.).
Расходы по услугам операторов связи
Расходы по услугам операторов связи увеличились на 7,8% или 116 млн. руб. и достигли 1597 млн. руб. Это вызвано, изменением тарифов на услуги аренды внутризоновых каналов у ОАО «Ростелеком» в интересах зоны, вступивших в действие с июня 2009 года. Кроме этого, в течение отчетного периода отмечен рост расходов, связанных с увеличением потребления услуг интернет.
Износ и амортизация
По статье «Износ и амортизация» расходы увеличились на 8,8%. Это связано с исполнением инвестиционного плана и вводом в эксплуатацию объектов основных средств.
СОБСТВЕННЫЙ И ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ
Чистые активы Группы компаний Дальсвязь на 30 сентября 2009 года достигли 11 962 млн. руб., увеличившись на 13,9% или 1 462 млн. руб. по сравнению с данными на 31 декабря 2008 года - 10 500 млн. руб.). При этом удельный вес собственного капитала в валюте баланса увеличился по сравнению с началом отчетного периода на 4,1 процентных пункта с 50,3% до 54,4%.
на 30 сентября |
на 31 декабря 2008 г., |
Изменение, % |
|
5 389 |
5 687 |
(5,2)% |
|
5 068 |
5 133 |
(1,3)% |
ЛИКВИДНОСТЬ
По состоянию на 30 сентября 2009 года превышение текущих обязательств над текущими активами составило 2 238 млн. руб. (на 31 декабря 2008 года – 2 247 млн. руб.).
Показатели ликвидности |
на 30 сентября |
на 31 декабря |
0,10 |
0,13 |
|
0,36 |
0,38 |
|
0,61 |
0,58 |
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
(1,92) |
(2,31) |
Показатель EBITDA рассчитан как прибыль до налогообложения без учета амортизации и расходов по процентам (нетто)
Включая прибыль от продажи основных средств и других активов и возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи
Включая услуги сторонних организаций и расходы, связанные с управлением, расходы по агентским вознаграждениям, расходы на пожарную и вневедомственную охрану, расходы по аренде имущества. отчисления в резерв универсального обслуживания, расходы на рекламу, расходы на аудит и консультационные услуги
Процентный долг равен сумме долгосрочных обязательств по кредитам и займам, долгосрочных обязательств по финансовой аренде, текущих обязательств по кредитам и займам, доли долгосрочных кредитов и займов, подлежащих погашению в течение года, текущих обязательств по финансовой аренде.
Коэффициент рассчитывается как сумма денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных финансовых вложений разделить на сумму всех текущих обязательств.
Коэффициент рассчитывается как сумма денежных средств, их эквивалентов, краткосрочных финансовых вложений, текущей торговой дебиторской задолженности разделить на сумму всех текущих обязательств.