Материалы RusCable.Ru

Экспортные невозможности в цифрах и фактах. Когда у российских кабельных заводов закончатся российские заказчики?

25.07.2022 09:28
Просмотров: 12304
КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
RUSCABLE.RU
RusCable ПЛЮС

Чем больше западных компаний сворачивают деятельность в России, тем более очевидным становится тот факт, что отечественный рынок вовсе не настолько велик и ценен, как многим казалось до недавних пор. Внимательное изучение ситуации показывает: у крупных иностранных корпораций доля российского бизнеса составляет всего пару процентов или около того. Потеря неприятная, но и не фатальная. А что по этому поводу думают отечественные компании, особенно экспортеры? В ходе межгосударственного противостояния заблокированным оказалось большинство не только импортных, но и экспортных поставок. Часть экспортируемой продукции попала под рестрикции на вывоз из России, другая часть – под запрет на ввоз в страну-получателя.

Однако есть и хорошие новости, хотя, наверное, слово «хорошие» следовало бы поставить в кавычки. Целый ряд экспертов кабельного рынка утверждает, что вышеупомянутые ограничительные меры практически не затронули деятельность российских производителей КПП в части сбыта их продукции. Чтобы разобраться в происходящем, редакция RusCable.Ru провела расследование и делится добытой информацией.

Цифры и факты

Согласно статистической информации от НП «Ассоциация «Электрокабель» общий объем кабельного рынка в Российской Федерации в настоящее время составляет около 471 млрд руб., из которых 418 млрд руб. – суммарный оборот отечественных производителей, а 85 млрд и 32 млрд руб. – объемы соответственно импорта и экспорта КПП. Нетрудно подсчитать, что на долю экспортных операций приходится менее 7% средств, обращающихся в данной сфере.

За 5 месяцев 2022 года общая сумма сделок по импорту КПП в России оказалась немногим меньше $146 млн против более $216 млн за аналогичный период 2021 года, снизившись на 33%. По экспортным операциям картина выглядит чуть позитивнее: примерно $86 млн против $114 млн, падение на 25%. Возникает некоторый повод для оптимизма, правда, весьма сдержанного: на фоне ряда других отраслей, обрушившихся не на проценты, а в разы, кабельный рынок чувствует себя не так уж и скверно. Однако рассуждения в стиле «нам плохо, но у соседа все намного хуже, и это хорошо» объективно вредят общему делу, поэтому здесь и далее обойдемся без неуместных сравнений, только констатация фактов и комментарии к ним.

В 1-й половине 2022 года наблюдался рост всего по трем статьям экспорта КПП. Это электрические проводники на напряжение более 1000 В с медными либо прочими ТПЖ, коды ТН ВЭД соответственно 8544601000 (+2%) и 8544609009 (+74%), а также «Проводники электрические на напряжение более 1000 В прочие, с прочими проводниками, для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705, их узлов и агрегатов» (код ТН ВЭД 8544609001), экспорт который возрос, вернее, взлетел на 41 767% (да, на сорок одну с лишним тысячу процентов). По всем остальным экспортным направлениям внешнеэкономической деятельности сплошные «проседания»: от -12% по низковольтным телекоммуникационным проводам до -74% по комплектам проводов для свечей зажигания и прочим, используемым в моторных транспортных средствах, самолетах или судах, для промышленной сборки моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов.

Реальные объемы и структура кабельного экспорта

В настоящее время российская КПП в основном экспортируется в страны ближнего зарубежья – Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и некоторые другие. Как ранее, так и сейчас объемы поставок довольно незначительны: разные компании оценивают их от 1 до 5-7% общего объема производства.

«Все кабельные заводы в основном работают на внутренний рынок, объем экспорта редко у кого превышает 5%, это пренебрежимо малые цифры, – подтверждает генеральный директор ООО «Ункомтех Инжиниринг» С.Н. Протасенко. – Наши заказчики в основном находятся в странах, где работают Госкорпорация «Росатом» и некоторые машиностроительные заводы. Соответственно, это по большей части эксклюзивные разновидности КПП, которые производит весьма ограниченное число предприятий на мировом рынке».

  Сергей Протасенко

  Генеральный директор ООО «Ункомтех Инжиниринг»

Типичный пример – узкоспециализированные кабели для атомной промышленности, в частности, «кабель судного дня», которому портал RusCable.Ru посвятил цикл публикаций.

Мизерный объем экспорта КПП массового спроса объясняется просто. Во-первых, он ориентирован в основном на не самые экономически развитые государства. Во-вторых, иностранные рынки довольно своеобразны, даже если речь идет о республиках бывшего СССР, и весьма насыщенные. Например, в Казахстане российским экспортерам КПП приходится конкурировать с поставщиками из Турции и Китая, а в Беларуси – с местными предприятиями, имеющими мощную государственную поддержку и приоритетные условия работы. Не последнюю роль играют и локальные требования к КПП, порой существенно отличающиеся от действующих в России. Наконец, остро встает вопрос цены.

«Мы выпускаем качественный и поэтому относительно дорогостоящий кабель, в то время как, например, в Казахстане довольно спокойное отношение к дешевому фальсификату с заниженным сечением ТПЖ или омедненными жилами, там это вполне нормальное явление, – объясняет коммерческий директор ООО НПП «Спецкабель» С.А. Лобанов. – В таких условиях успешно конкурировать по ценам невозможно. Как результат, нашими заказчиками там выступают отдельные немногочисленные компании, которым необходимо высокое качество или строго определенные характеристики КПП».

  Сергей Лобанов

  Коммерческий директор ООО НПП «Спецкабель»

До февраля 2022 года на экспорт в европейские страны, например в Латвию и Болгарию, поставлялись монтажные провода во фторопластовой изоляции, используемые для бортовых систем и прочих аналогичных нужд. Сейчас эти контракты заморожены. По словам экспертов отрасли, на данный момент в списках зарубежных партнеров многих российских кабельных заводов, помимо вышеупомянутых стран СНГ, остались только заказчики из Вьетнама, Монголии и нескольких других государств. Монголы приобретают кабели типа КГ и ВВГ, изготовленные еще по «старому», но не отмененному ГОСТ 16442-80, это обязательно условие. Объемы поставок были и остаются стабильно незначительными. Казахстан закупает в основном кабели среднего напряжения, так как сегменты низко- и высоковольтных кабелей, а также СИП полностью заняты локальными производителями. И все равно за последние месяцы сотрудничество с казахстанскими потребителями КПП заметно сократилось, во-первых, из-за их опасения попасть под западные санкции, а во-вторых, по причине укрепления курса российского рубля, в том числе по отношению к казахстанскому тенге. Отечественная продукция просто не выдерживает ценовой конкуренции с КПП местных предприятий, если таковая имеется в соответствующей области кабельного рынка Казахстана.

«По сравнению с прошлыми годами для ООО НПП «Спецкабель» в плане экспорта ничего особо не поменялось, – утверждает С.А. Лобанов. – Казахстан отменил что-то из ввозных пошлин (возможно, речь идет об утилизационном сборе – прим. RusCable.Ru), но мы этого практически не ощутили. Сначала, когда российским правительством вводились ответные ограничения на экспорт продукции, возникли некоторые затруднения из-за необходимости подтверждения российского происхождения экспортируемых товаров. На какие-то марки кабелей мы успели быстро получить или продлить нужные документы, на другие – нет, соответственно, некоторые наши отгрузки «зависли». Однако спустя непродолжительное время указанное требование было ослаблено и в настоящее время, насколько мне известно, распространяется только на некоторые разновидности оптических кабелей».

«После февраля мы могли поставлять на экспорт только ту продукцию, на которую получен сертификат о российском происхождении, – констатирует директор по продажам в России и странах СНГ ООО «Энсто Рус» Д.Г. Шаманов. – Изделия, изготовленные из импортных «полуфабрикатов», экспортировать из России было нельзя, но сейчас, насколько мне известно, это ограничение для ряда экспортируемых товаров отменено».

  Дмитрий Шаманов

 Директор по продажам в России и странах СНГ ООО «Энсто Рус»

Важное уточнение: приводимая здесь информация об ограничительных мерах в области экспорта определенных видов продукции, включая КПП, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 года № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» актуальна на момент подготовки данной статьи (июль 2022 года). По мере развития международной ситуации возможно введение новых или, наоборот, отмена ранее установленных ограничений.

По сведениям редакции RusCable.Ru, иностранные компании, разместившие производство на территории России, львиную долю выпускаемой продукции реализуют на внутреннем рынке, и лишь весьма незначительную часть отправляют на экспорт. Заказчиками выступают компании из стран СНГ и ряда прочих государств, относящихся к дружественным. Отгрузки КПП российского происхождения в страны, включенные в список недружественных, полностью остановлены. Как утверждают игроки кабельного рынка, на объемы поставок это практически не повлияло. К слову, эксперты подозревают, что в сделках по продаже продукции кабельных предприятий (пусть и в незначительном количестве) из России в Европу до февраля 2022 года европейские заказчики выступали не конечными потребителями, а посредниками, перепродававшими товар третьим странам. К тому же поставлялась не столько готовая КПП, сколько комплектующие и прочие сопутствующие изделия для ее изготовления, в частности, арматура для СИП.

И снова цифры

Если обратиться к статистике, предоставленной НП «Ассоциация «Электрокабель», то высказывания игроков российского кабельного рынка о полном прекращении экспорта в недружественные страны не подтверждаются. Наоборот, в ряде случаев вырисовывается прямо противоположная картина. Поставки КПП в Германию за первые 5 месяцев 2022 года выросли на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, в Швецию – на 170%, в Румынию – на 583%, во Францию – на 221%, в Норвегию – на 100%. Ну а лидерами роста выступают вполне дружественные Мексика (на 5468%) и Бангладеш (на 1046%). Звучит мажорно, если забыть, насколько лукавой относительной единицей измерения являются проценты. Изучение абсолютных цифр заметно портит праздник: за всем этим стоят более чем скромные суммы от сотен тысяч до единиц миллионов долларов США. Вряд ли такой объем экспортной выручки можно считать заметным даже в масштабах одного предприятия, а ведь речь идет обо всем кабельном рынке целой страны!

Абсолютным лидером по объему экспортных сделок в кабельной отрасли действительно выступает Казахстан (оборот свыше 21,5 млн долл. США, что на 23% меньше, чем в прошлом году), за ним следуют Соединенные Штаты Америки, значительно (почти вдвое, до $13,5 млн) сократившие закупку российской продукции, а замыкает тройку лидеров Беларусь с результатом чуть более $13,3 млн (31-процентное падение).

Экспорт российской КПП всегда существовал, существует и будет существовать, хотя после февраля 2022 года осложнились процессы денежных расчетов и логистика, возникла необходимость выстраивать новые, более длинные, сложные и дорогостоящие логистические цепочки. Выросла стоимость перевозок, что наряду с укрепившимся курсом рубля должно было бы негативно отразиться на ценовой конкурентоспособности отечественной продукции. Однако ничего подобного пока не наблюдается благодаря рекордно высокой инфляции в ведущих мировых экономиках, достигшей многолетних максимумов. Увеличение стоимости КПП из России теряется на фоне аналогичного удорожания продукции локальных производителей и поставщиков из других стран.

«Кстати, до сих пор не решена проблема возврата НДС: в настоящее время это очень долгий процесс, который может занимать и полгода, и год, особенно у небольших компаний-экспортеров. А это – живые оборотные деньги, которые попросту замораживаются, по сути, из-за банальной бюрократической процедуры», – напоминает директор по продажам в России и странах СНГ ООО «Энсто Рус» Д.Г. Шаманов.

Наших не ждут…

Складывается неприятное ощущение, что экспорт КПП российского производства никому не нужен и бесперспективен. Кабельные рынки развитых стран Запада давно и прочно поделены, «пролезть» туда практически невозможно. Шансы всерьез «оседлать» заказчиков из небогатых государствах еще ниже: качественный продукт им не по карману, а с производством фальсифицированной КПП вполне успешно справляются локальные производители, явно не жаждущие делиться выручкой с «коллегами» из России.

Ни одна страна, имеющая большой рынок, не станет пускать на него всех подряд в ущерб собственным предприятиям. Пожалуй, единственным исключением из этого правила выступила Российская Федерация, в свое время слишком широко распахнувшая двери для иностранной экспансии. Ответных жестов доброй воли не последовало, более того, путь российским производителям на развитые иностранные рынки безнадежно закрыт. Если не прямыми запретами, то экономическими мерами, сложным процессом сертификации и прочими доступными способами. А теперь еще и санкциями.

…а наши не больно-то и стремятся

Как признают опрошенные представители кабельной отрасли России, в стране до сих пор нет общедоступных эффективных программ поддержки экспорта в области КПП, кроме, возможно, субсидий на транспортировку продукции. По не совсем понятной причине АО «Российский экспортный центр» занимает слишком пассивную позицию по данному вопросу. То, что сейчас декларирует Минпромторг России, позволяет надеяться на изменение ситуации, однако перспективы туманны.

«Недавно мы принимали участие в бизнес-миссии в Казахстан, организованной Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы для проведения встреч с потенциальными клиентами, – рассказывает С.А. Лобанов. – По итогам этой поездки рассчитываем на появление новых заказчиков, партнеров в этой стране. Несмотря на невысокие объемы поставок продукции за рубеж, данное направление рассматривается как перспективное. Расширение географии сотрудничества, работа с другими государствами вполне возможны, особенно там, где не ожидается проблем с ввозом продукции из России».   

Еще одна чисто бюрократическая и отчасти экономическая проблема – собственные технические регламенты и системы сертификации, имеющиеся у разных стран. Чтобы адаптировать российскую продукцию под их требования, порой необходимо внести серьезные изменения в технологическую карту. При имеющихся и потенциальных объемах заказов из-за рубежа выполнять эту непростую и дорогостоящую процедуру попросту нерентабельно. Исключения есть, но они носят единичный характер.

«Мы не занимались вопросами сертификации нашей КПП в других странах и поставляем только ту продукцию, для которой достаточно уже имеющегося российского сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 по безопасности низковольтного оборудования», – комментирует ситуацию С.А. Лобанов.

С другой стороны, по словам Д.Г. Шаманова, в России продукция Ensto полностью аттестована для поставок в ПАО «Россети», а протоколы всех испытаний, проведенных аттестованными лабораториями в разных странах, являются едиными, общими для любых изделий компании вне зависимости от того, в какой стране и на каком предприятии они изготовлены. Сертификация на территории страны-получателя проходит на основании этих документов в соответствии с действующими там требованиями. Обходные маневры существуют, нет ничего невозможного, вопрос лишь в оправданности тех или иных действий и вложений.

Предложение без спроса

На основании вышесказанного может создаться оптимистичное впечатление, что значительно усиление западных санкций против Российской Федерации после февраля 2022 года мало отразилось на отечественных производителях КПП. Обрушившийся курс рубля довольно быстро восстановился и даже укрепился, цены на медь и прочие материалы вернулись к разумному уровню, а закрытие рынков большинства экономически развитых стран для товаров из России при заявляемой доле экспорта КПП на уровне единиц процентов не оказало никакого решающего влияния на объемы сбыта продукции российских кабельных заводов.

Насколько оправдан подобный оптимизм суждений? Редакция RusCable.Ru считает, что время для поиска однозначного ответа на поставленный вопрос еще не пришло, но момент истины не за горами. В мире все взаимосвязано. В том, что изготовители могут производить и поставлять КПП в прежних, «докризисных» количествах, не будет ни малейшего смысла, если заказчики – представители смежных отраслей промышленности сократят ее закупки из-за приостановки реализуемых проектов под давлением все тех же пресловутых санкций. Товар есть, приобретать его некому. Подобный тупик – один из вполне возможных сценариев дальнейшего развития событий. Остается лишь надеяться на лучшее и продолжать работу.

P.S. Если у кого-то из читателей возникли возражения и (или) желание высказать свою точку зрения по рассматриваемым в статье вопросам, то мы готовы обсудить их на нашем форуме. Это открытая площадка, где в дискуссии смогут принять участие представители профессионального сообщества, эксперты смежных отраслей и прочие заинтересованные лица.

 

Вы видите часть этого материала

После регистрации вы сможете оформить подписку в личном кабинете и получить полный доступ к этому и другим закрытым материалам
Войти или зарегистрироваться
Месяц

2500 ₽

81 ₽ в день
Подписаться
Год

11 998 ₽

33 ₽ в день
Подписаться
Данный материал также доступен по промокоду.